Loài bướm bí ẩn của Lingflies cổ đại gần như bị diệt chủng do ô nhiễm của con người, loài bướm cái duy nhất còn lại Fei'er trở thành quái vật lưỡng tính do đột biến gen. Fei'er giao thoa với con người để thụ thai bào thai linh hồn, sử dụng Ma thuật Năng lượng Bướm Linh để tấn công con người. Khi phát hiện người yêu thời thơ ấu Lâm Tử Phàm, Fei'er giam cầm em gái của kẻ thù Yoyo, sử dụng phù thủy để ngụy trang Yoyo gây nhầm lẫn cho Lâm Tử Phàm. Tuy nhiên, Lâm Tử Phàm sớm phát hiện sự thật, buộc Fei'er giao Yoyo và khiến Fei'er biến dạng. Fei'er trở nên tức giận, kích thích gen nam, bắt đầu trả thù điên cuồng đối với người khởi xướng ô nhiễm, và cuối cùng chết vì kiệt sức. Lâm Tử Phàm vẫn tiếp tục tìm kiếm người yêu mất tích của mình.