Bộ phim mô tả sự khốn khổ của những đứa trẻ bị bỏ rơi ở thành phố lớn. 13 tuổi, Bruno sống trong gia đình nề nếp nhưng dành thời gian một mình sau khi bà ngoại qua đời, trong khi mẹ đi làm xa. Anh kết bạn với Jean-Roger, một cậu bé bạo lực từ gia đình xáo trộn. Ở trường, Jean-Roger khiến giáo viên tuyệt vọng chỉ để mua vui. Khi cô giáo cố tách hai cậu bé ra bằng cách cho Bruno học thêm, Jean-Roger trở nên hung hăng hơn vì sợ mất người bạn duy nhất.
